Metale Ziem Rzadkich - Rare Earth Metals Amsil Trade

Metale Ziem Rzadkich - wydobycie i produkcja Part 3

przygotowaniu

======================================

Metale Ziem Rzadkich - Ceny Part 2

Amsil Trading - Rare Earth Metals Trade

Metale Ziem Rzadkich Ceny May 2019 - Xi Jinping Efekt

Ceny REE można znależć na następujących portalach:

1. Shangai Metal Market - SMM (1)

2. Asian Metal - Rare Earth (2)

3. Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth International Trade Co.(3)

4. FastMarkets - subsription required (4)

5. Argus Rare Earths Monthly Outlook (5)

6. Kitco Trading (7) bid-ask Prices daily

7. Metalprices - Rare Earth Metal (8)

8. London Metal Exchange LME (8), not REE yet, only cobalt, soon it will be also lit

9. China Ceny Metali Ziem Rzadkich, Neodymium Oxide, Tungsten, Cer, Sodium Molybdate, Praseodymium Neodymium Oxide, (11)

Ceny niektórych REE z powyższych portali - May - Czerwiec 2019

Shangai SMM Metale Ziem Rzadkich Ceny May 2019

Metale Ziem Rzadkich Ceny May 2019

Metale Ziem Rzadkich Ceny June 14.2019

Charakterystyka, właściwości, zastosowanie metali ziem rzadkich plus wiele pierwiastów można znależć na portalu The Minor Metals Trade Association (MMTA) (9)

Z 17 pierwiastków ziem rzadkich (REE), niektóre okazały się rzadsze i częściej stosowane niż inne. Neodym i prazeodym (NdPr), dwa metale instrumentalnie do szybko rozwijających się żródeł czystej energii i pojazdów elektrycznych (EV), powinny mieć największy wzrost popytu i cen w latach 2019 i dalszych. Zapotrzebowanie na metale używane do produkcji silnych magnesów o wysokiej wytrzymałosci do turbin wiatrowych i silników elektrycznych używanych w EV rośnie dużo szybciej niż w innych dziedzinach przemysłu.

Zwiększony popyt wyrażnie zwiększył zainteresowanie tymi metalami i nimi przede wszystkim będzemy się zajmowali w przyszłych rozważaniach. (10)

REE Price - April 24, 2019..... REE Price - June 18, 2019

Lewa tabelka - Ceny metali ziem rzadkich z kwietnia 24, 2019 .... Prawa tabelka Ceny metali ziem rzadkich z czerwca 18, 2019 (11)

Podajemy także ponizej prognozy cen Neodymium w USA - prognozy nie uwzględniają obecnych zawirowań politycznych i celnych

Ceny i prognozy - 2025 Tlenek Neodymium, Statista.com (14)

References

1. Shanghai Metal Market - SMM

2. Asian Metal - Rare Earth

3. Inner Mongolia Baotou Steel Rare Earth International Trade Co.

4. FastMarkets

5. Argus Rare Earths Monthly Outlook

6. Kitco Trading Bid - Ask Prices daily

7. Rare Earth Metal

8. London Metal Exchange LME

9. The Minor Metals Trade Association (MMTA), Minor Metals

10. Critical Metals Price Forecast 2019 - Rare Earths Outlook 2019: EV Production to Drive Demand - Resource Investing News

11. Ceny REE Chiny Neodymium Oxide, Tungsten - Uaktualniane co kilka dni

12. Praseodymium oxide Suplies and distributors Listed are 11 international suppliers for Praseodymium oxide

13. Global Praseodymium Oxide Market 2019-2025 Market research report for 2900 USD

14. Statista -Neodymium oxide price worldwide from 2009 to 2025 (in U.S. dollars per metric ton)

.

Hong Kong, Czerwiec 23, 2019

Jan Sima - jan@amsil.com

=============================================================

Wojna Trumpa i Metale Ziem Rzadkich

Do czego to doprowadzi, Trump i Xi Jinping obrzucają się cłami, już miliardowymi ...i oba narody tracą. Amerykańscy farmerzy, dotychczas lojalni Trumpowi, już stracili 80 miliardów dolarów bo nie sprzedają swojej soji Chińczykom, a Chińczycy zaczeli kupować z Brazylii. Przeciętna amerykańska rodzina już musi dorzucić do budżetu domowego 800 dolarów rocznie, a wojenka nadal się rozkręca. Waszyngton dorzucił także sankcje na największego producenta smartfonów na świecie, czyli chińskiego Huawei, ale już wielu pod-dostawców wycofuje się z obozu Trumpa. Panasonic i Google zmienili ostatnio zdanie i będą współ pracować z Huweitem, Qualcomm z San Diego wolałby nie słuchać Trumpa, bo straciliby 65% swoich sprzedaży i dużo więcej zysków. Wymagana przez Trumpa wymiana w USA urządzeń Huawei ma kosztować prawie miliard dolarów, co za problem, dodrukuje sie. A powód banu jest prosty - Chińczycy oferują wyższy stopień technologii i bardziej zaawansowany system telekomunikacji 5G, takich USA nie posiada. Oczywiście, swój rozwój Huawei opierał przez lata na zakupie najlepszych amerykańskich i światowych rozwiązaniach technologicznych (albo też kradzież, każdy kraj tak samo postępuje, USA także) tych technologii, ale teraz opierają rozwój na podstawie własnych rozwiązan - tak jest w telekomunikacji, tak jest w dziedzinie szybkich kolei. Amerykanie spóżnili się z sankcjami co najmniej 30 lat, w tej chwili Chiny są za silne ekonomicznie i dużo bardziej rozwinięte w wielu dziedzinach techniki i nie będą słuchać "rozkazów" upadającego hegemona. Od 1-go czerwca weszły w życie następne obopólne cla, Chińczycy m.in. podwyższyli z 10 na 25% cło na importowane z USA rudy i koncentraty metali ziem rzadkich eksportowane do Chin w celu ich dalszej ekstrakcji pojedyńczych metali i także ostrzegają, że mogą zablokować w 100% eksport to USA wszystkich metali ziem rzadkich, po angielsku Rare Earth Elements, lub REE. USA rocznie kupuje w Chinach około 10 000 ton tych metali za 160 milionów dolarów, co jest kroplą w całym imporcie, ale pokrywają 80% zapotrzebować Amerykanów. Są to mało procentowo liczby, ale mają ogromne znaczenie dla wszystkich nowych technologii, zobacz poniższe tabelki o zastosowaniach REE.

Trochę historii o metalach ziem rzadkich.

W 1987 roku chiński przywódca Deng Xiaoping powiedział: - Bliski Wschód ma swoją rope. Chiny mają pierwiastki ziem rzadkich. Ma to niezwykłe ważne znaczenie strategiczne; musimy być pewni, że poradzimy sobie z problemem pierwiastków ziem rzadkich w odpowiedni sposób i w pełni wykorzystamy przewagę naszego kraju w zasobach ziem rzadkich

Należą do grupy lantanowców, znajdują się na na dole tablicy Mendelejewa. jest ich 17 (14+1+2) są to cer (Ce), dysproz (Dy), erb (Er), europ (Eu), gadolin (Gd), holmium (Ho), lantan (La), lutet (Lu), neodym (Nd ), praseodymu (Pr), prometium (Pm), samaru (Sm), skandu (Sc), terbu (Tb), thul (Tm), iterbu (Yb) i itru (Y). Skandu (SC) i Itru (Y) nie należą do lantanowców, ale mają zbliżone właściwości. Prometium (Pm), występuje bardzo rzadko w naturze, jest go na świecie tylko 600 gramów, może być wytwarzany laboratoryjnie, ale jego cena jest astronomiczna. Pierwiastki ziem rzadkich są znane jako „witaminy przemysłowe”. Rezerwy ziem rzadkich w Chinach wynoszą 44 milionów ton, co stanowi 30 procent całkowitych rezerw światowych i największe na świecie (sic! - uważano tak jeszcze niedawno). 98% całkowitych zasobów metali ziem rzadkich w Chinach znajdują się w Mongolii Wewnętrznej i w prowincji Jiangxi, O nowo-odkrytych rezerwach w Korei Północnej i w Japonii wspomnimy poniżej.

Metale Ziem Rzadkich Application

Metale Ziem Rzadkich

Metale Ziem Rzadkich Use

powyżej, gdzie metali ziem rzadkich (REE) znajdują zastosowanie

Metale ziem rzadkich, rzeczywiscie nie są tak rzadkie. Największe ich złoza, te niekonwencionalne, są na dnie oceanów, ponad 6000 metrów, są tam już w formie dużej koncentracji. Według United States Geological Survey, czyli amerykańskiej agencji-naukowo badawczej zajmującej się biologią, geografią, geologią i hydrologią, na dnie Pacyfiku znajduje się aż 80-100 mld ton m.in. neodymu i europu. Także wokół małej japońskiej wyspy Minamitori jest ich około 16 milionów ton, w formie błota, czyli będą mniejsze koszta ekstrakcji, ale czy ich ekspoatacja będzie opłacalna? Największe konwencjonalne zasoby rud metali ziem rzadkich, te ziemne, są na terenie Korei Północnej, ich wartość ocenia się na 6-10 trylionów dolarów (po polsku bilionów dolarów), prawie połowa amerykańskiego zadłużenia, dlatego Amerykanie tak bardzo chcieliby położyć łapę na nich. Złoża te są tylko w minimalnym stopniu wydobywane i sprzedawane do Chin w formie koncentratów. Złoża te, 216 milionów ton nie są potwierdzone i firma Pacific Century Rare Earths Limited posiadająca licencje na ich ekspoatacje, mimo obietnic od 2013 roku nie zaczeła ich ekspoatować. Bardziej realne oceny złoż REE w Korei Północnej to 48 milionów ton, tylko niewiele większe od złoż chińskich.

Mimo tak częstego występowania rud metali ziem rzadkich, ekspoatuje się je tylko w niektórych kopalniach. Chiny, które produkują 90 % światowej produkcji REO (Rare Elements Oxide) są w tej dobrej pozycji, że wydobywa się je jako produkt uboczny przy ekspoatacji rud żelarza czy węgla. Ponadto, mimo diametralnie różnych właściwościach, REE występują w minerałach o różnym składzie poszczególnych pierwiastkow, tanich i drogich. Na przyklad, Brazylia ma złoża REE porównywalne z Chinami, ponad 40 milionów ton 3.0% REE2O3, ale występują one jako produkt uboczny innych pierwiastkow, niekiedy radioaktywnych zresztą są to LREE, tanie metale REE których ekspoatacja i dalszy process ich separacji przy obecnych cenach nie jest oplacalny (patrz Araxá project - Brazilian REE deposits are associated with carbonatite–alkaline complexes, granitic intrusions).

Metale ziem rzadkich występują najczęściej jako minerały - bastnäsite w Chinach co stanowi największy procent swiatowej produkcji REE, a następnie monazyt w Australii i w Indiach, loparyt w Rosji i ksenotym w Malezji, oraz w 20 różnych innych minerałach

Metale Ziem Rzadkich Deposits

Powyższa tabelka ilustruje gdzie obecnie REE - Metale Ziem Rzadkich są wydobywane -

Największe złoża metali ziem rzadkich w USA są w Mountain Pass w Kalifornii, odkryte w 1949 roku i prawie przez pół wieku były eksploatowane i przetwarzane na czyste metale przez firmę Molycorp. Firma ta jednak ze względu na bardzo rygorystyczne przepisy ochrony środowiska w USA i niskie ceny wyprodukowanych metali ogłosila w 2015 roku upadłość. Obecny nowy właściciel MP Materials wydobyle rudy po koncentracji wysyła do Chin do dalszej przeróbki-separacji czystych metali i twierdzi że pod koniec 2020 roku uruchomi własną przetwórnię, bardziej ekologiczną. Złoża Montain Pass zawierają cer, lantan, neodymium i europium, tylko neodymium i europium mają dużą wartość rynkową.

Gdy Chiny w 2010 roku ograniczyły o 40% produkcję i sprzedaż swoich metali ziem rzadkich, ceny poszybowaly do góry i powstało kilkaset firm mających plany wydobycia rud i produkcji tych metali. Spośród ponad 400 startupów ziem rzadkich notowanych na giełdach w 2012 r. mniej niż pięć osiągneło produkcję. Spośród nich tylko dwie osiągneły znaczące wydobycie. Jedna z nich jest bankrutem i została wskrzeszona z chińskiego finansowania, a druga straciła licencje na działalność. Nadal istnieją niektóre z tych firm i są notowane na różnych giełdach od Australli, poprzez Afrykę, Londyn i Kanadę, najczęściej jako "Penny Stock", śmieciowe i groszowe firmy. Jeśli Chiny zablokują całkowity eksport do USA REE, jest szansa że niektóre z tych kopaln powrócą do życia i zaczną wydobywać i przetwarzać.

Według niektórych żrodeł, Polska także posiada na Suwalszczyżnie bogate złoża rud metali ziem rzadkich plus złoża grafite i manganeze z żelarzem - ze względu jednak na to że te metale mają duże znaczenie strategiczne, militarne i geopolityczne, nie są i nie będą w najbliższej przyszłości eksploatowane. Sąsiednia Estonia jednak wydobywa i sprzedaje swoje REE do USA.

Metale Ziem Rzadkich World Production

Jak Chiny zaczeły dominować świat w produkcji REE - Metali Ziem Rzadkich

W uzyskaniu czystych czy w postaci tlenków metali ziem rzadkch REO największym problemem jest jego przetwórstwo i wyodrębnienie poszczególnych metali. Jest to process "brudny", kosztowny, wymagający dużo energii, wody i różnych substancji czyszczących i produkuje dużą ilość żrących i radioaktywnych odpadów zanieczyszczających środowisko. Większość państw nie zgadza się na ich produkcję na swoim terenie, Kafornia zabroniła produkcji w 2015 roku, Australijska firma Lynas, (drugi największy na świecie producent REE), przeniosła produkcję z Australii do Kuantan w Malezji - ostatnio jednak rząd malezyjski nakazał posprzątać czy unieszkodliwić odpady z fabryki tych metali. Lynas ma nadzieję przełamać monopol Chin na przetwarzanie drogich i ciężkich (HREE) pierwiastków ziem rzadkich dzięki budowie z amerykańską firmą Blue Line przetwornii REE w Teksasie. Inny amerykański plan to budowa dużej fabryki - przetwórnii na Alasce - produkcja byłaby oparta na rudach REE pochodzących spoza Chin. Jednak opanowanie i rozwój produkcji nie jest kwestią roku czy dwóch lat - specjalisci twierdzą że uruchomienie takiej produkcji to kwestia 7-10 lat, oczywiście czy ogromnym finansowym wsparciu rządu USA i prywatnych inwestorów.

Obecna światowa produkcja metali ziem rzadkich to około 160 000 ton rocznie, w tym chińska produkcja to 120 000 ton. Szacuje się także, że nielegalna produkcja w Chinach to 20% legalnej produkcji. Chiny do marca tego roku kupowały dużo koncentatów REE z Myanmar, ale zaprzestała importu gdyż część tych rud była szmuglowana z nielegalnych odkrywkowych chińskich kopaln. Handel poza rządowych kanałami sprzedaży nadal istnieje, ale w mniejszym stopniu i poprzez Wietnam i Hong Kong. Chiny także od 2012 roku magazynują ogromne ilości metali ziem rzadkich ale statystyki o tym nie są publikowane, Polska prasa w 2012 roku wspominała o tym.

Prognozy

Według raportu Zion Market Research światowy rynek metali ziem rzadkich został wyceniony na ok. 8,10 mld USD w 2018 r. i oczekuje się że wzrośnie do około 14,43 mld USD do 2025 roku. Największy wzrost zapotrzebowań będzie na neodym, prazeodym i dysproz, które są składnikami silnego magnesu NdFeB i prognosowany wzrost jego zapotrzebowania jest na poziome CAGR 9% rocznie. Aby zaspokoić rosnący popyt wymagane bedzie dodatkowo około 4000 ton NdPr. Magnesy neodymowe, wynalezione w latach osiemdziesiątych, są najsilniejszym i najtańszym magnesem ziem rzadkich. Są wykonane ze stopu neodymu, żelaza i boru (Nd2Fe14B), w skrócie NIB, jego zostosanie podano w tabelce poniżej.

Metale Ziem Rzadkich - Neodym World Demand

Inne prognozy dotyczą litu, głównego składnika baterii samochodowych jako żródła napędu. Mimo ogromnego wzrostu zapotrzebowania, jego cena maleje: poprzednio była nawet 20000 dolarów za tonę, obecnie jest 11000-12000 i nadal spada. Obfitość łatwo wydobywanlych złóż litu w Ameryce Poludniowej, doprowadziła do zwiększenia produkcji i obniżenia cen. Ponadto, Chińczycy opracowali ekonomiczne metody produkcji litu za 15000 RMB za tonę (około 2100 dolarów), co będzie miało oddzwięk w cene rynkowej litu. Rozwój baterii opartych na suchym elektrolicie może prowadzić do zastąpienia litu przez sód. Badania trwaja, bo sód to tylko podwojenie pojemności baterii. Ponadto lit prawdopodobnie nie będzie już nawet w bateriach w niedalekiej przyszłości. Akumulatory ciągle są ulepszane i dzięki wynalazkowi ultra-kondensatorów opartych na graphite, litowo-jonowe baterie stają się przestarzałe. Ultra-kondensatory są mniejsze, lżejsze i przechowują tysiąc razy więcej energii liczonych w megawatogodzinah (MWh) w porownaniu do kWh litowo-jonowych.

Metale Ziem Rzadkich REE Price - May 16, 2019

Ceny niektórych tlenków metali ziem rzadkich z kwietnia, 2019

Tak długo, aż nie znajdzie się substytutów metali ziem rzadkich używanych w najnowszych technologiach lub opanowaniu ich produkcji przez USA, tak długo mogą być i prawdopodobnie będą narzędziem przetargu w sporach międzynarodowych. Od 2022 r. samochody elektryczne powinny być tańsze niż konwencjonalne samochody spalinowe i będą 10 razy tańsze w zużyciu paliwa czy innego żródła energii napędu, i do 10 razy tańsze w eksploatacji. Od tego momentu sprzedaż samochodów elektrycznych wzrośnie niebotycznie, ponieważ będzie znacznie łatwiej finansowo posiadać samochód elektryczny. Po 2022 r. ogromne zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne doprowadzą do długich list oczekujących na zakup samochodów elektrycznych, niedoborów baterii i niedoborów kluczowych materialów EV, takich jak neofryt, kobalt, nikiel czy grafit. Dużym znakiem zapytania dla producentów samochodów elektrycznych spoza Chin jest: gdzie kupią metale ziem rzadkich (konkretnie - neodym, prazeodym i dysproz, które są niezbędne w produkcji EV?). Drugie ważne pytanie: jaka będzie polityka dostaw Chin metali ziem rzadkich w 2019 r i w następnych latach? Trzecie pytanie: w jaki sposób kwestie handlu między USA a Chinami wpłyną na rynek metali ziem rzadkich?

Moja prywatna opinia - Chiny nie zrobią 100% embarga na metale ziem rzadkich gdyż USA i światowa recesja wpłynełaby także na spowolnieniu chińskiej ekonomii. Chinom nie zależy na zniszczeniu Ameryki, Chińczykom bardziej zależy na powolnym zastąpieniu lidera swiatowego i zepchnięcia Ameryki na dalsze, mniej znaczącą pozycję na świecie, co się zresztą dzieje od kilku lat.

Hong Kong, Czerwiec 8, 2019

O Autorze

Sima Jan - e-mail: jan@amsil.com - Polski przedsiębiorca od lat mieszkający w Chinach. Swój czas dzieli na zarządzanie fabryką w Chinach, organizację biura sprzedaży Metali i Minerałów Ziem Rzadkich w Hong Kongu oraz produkcją i sprzedażą ekologicznych słomek bambusowych z Myanmar (Burma).

Artykuł ma charakter informacyjny, edukacyjny, poznawczy i jest wynikiem własnych wielogodzinnych poszukiwań, selekcji prasy, internetu, publikacji i badań rynku.

W następnych częściach artykułów dotyczących REE będą podawane źródła z których korzystaliśmy.

Zezwala się na kopiowanie i publikacje tego artykułu, w całości czy część bez zmiany jego sensu ale należy podać żrodło w publikacji oraz powiadomić Autora wraz z miejscem publikacji.

About Us

Contact Us

Flag Counter